Communication 360 et CRM dédiés aux CGP

CRM et logiciel IA pour CGP, CIF & Courtiers

Accompagnez chaque client de la prise de contact à la signature de la lettre de mission, et bien au-delà. C-GPlus centralise vos échanges, automatise votre communication et fait grandir vos encours, en toute conformité.

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IA souveraine hébergée en France RGPD & secret professionnel Pensé pour CGP, CIF, IOBSP, IAS

Vue cabinet Vos dossiers du jour dans C-GPlus

Bilan patrimonial En cours

Lettre de mission à signer

Souscription assurance-vie À valider

Pièces KYC reçues

Dossier crédit Suivi

Offre de prêt éditée

Résumé IA · 30 secondes

Client Vasseur : profil de risque équilibré, dernier arbitrage il y a 14 mois, rendez-vous d'adéquation annuel à programmer.

Le logiciel

Un logiciel qui travaille pour votre cabinet

Trois briques complémentaires pour gagner du temps, sécuriser votre conformité et développer vos encours.

Relation client

Chaque client se sent unique, sans effort supplémentaire

L'assistant C-GPlus lit vos échanges, comprend le contexte du dossier et vous propose la bonne réponse au bon moment.

Résumé IA du dossier en 30 secondes avant chaque rendez-vous
Réponses suggérées, rédigées dans votre ton et votre vocabulaire
Rapprochement automatique des emails au bon dossier client
Assistant mail : synthèses de rendez-vous et comptes rendus d'adéquation

Boîte de réception

Claire Vasseur Cliente depuis 2019

Objet : Peut-on avancer sur le rachat partiel ?

Bonjour, nous aimerions faire le point sur le rachat partiel évoqué en juin. Quelles sont les étapes ?

Réponse suggérée par l'IA

Bonjour Claire, je vous propose un point visio jeudi. Nous reprendrons le cadre fiscal du rachat partiel, son impact sur votre allocation et les pièces nécessaires au dossier.

FormelNeutreAmical

La communication

Une communication qui tourne toute seule

Trois étapes, puis votre communication patrimoniale se déroule mois après mois, sous votre validation.

Étape 1

Paramétrage

Vos spécialités (retraite, transmission, chef d'entreprise, immobilier), votre zone, votre ton et vos statuts CIF, IOBSP, IAS.

Étape 2

Génération IA

Actualités fiscales vulgarisées, pédagogie PER, assurance-vie et PEA, cas pratiques anonymisés, toujours validés avant diffusion.

Étape 3

Diffusion multicanal

Emails clients, articles de blog SEO, publications LinkedIn, Facebook et Instagram, au bon rythme.

Les résultats

Des résultats mesurables, trimestre après trimestre

Communication différenciante, fidélisation, prospection, mandats et encours.

Tableau de bord Exemple de cabinet

Emails envoyés ce trimestre2 340

Taux d'ouverture58 %

Nouveaux bilans patrimoniaux27

Avis Google4,9★

La donnée client

Des dossiers clients qui s'enrichissent tout seuls

Données INSEE et Pappers pour vos clients dirigeants
Formulaires intelligents : connaissance client et profil de risque pré-remplis, relancés automatiquement
KYC et LCB-FT facilités : pièces horodatées et archivées
Mise à jour continue, avec alertes de réactualisation

Fiche client M. Vasseur

Profil de risque Équilibré

Révisé il y a 11 mois

Statut KYC Complet

Pièces horodatées

Enveloppes

PER, assurance-vie, SCPI

Prochaine échéance

Rendez-vous d'adéquation

Alerte intelligente

Cession de parts détectée chez Vasseur Industries (Pappers). Opportunité : rendez-vous remploi de cession, apport-cession 150-0 B ter.

Le parcours

Chaque dossier avance, sans relance manuelle

Un parcours type, du premier rendez-vous au suivi annuel, orchestré par C-GPlus.

Rendez-vous découverte

Compte rendu généré par l'IA et classé au dossier.

Profil de risque & KYC

Formulaires envoyés, pièces collectées et vérifiées.

DER + lettre de mission

Documents pré-remplis et signés électroniquement.

Souscription & versement initial

Relance automatique à J+7 si une pièce manque.

Rendez-vous de suivi annuel

Planifié automatiquement, avec ordre du jour.

Passez à l'action

Prêt à faire passer votre cabinet au niveau supérieur ?

Démo de 30 minutes sur vos cas d'usage réels, sans engagement.

Bilan patrimonial, campagne PER de fin d'année, relance de clients dormants, onboarding KYC.

Demander une démo 06 71 62 59 83